Vous êtes vendeur ?
Découvrez comment traiter vos tâches !
1. Comment accéder à vos tâches ?
2. Les types de tâches
1. Accédez à vos tâches
1.1 Vos tâches depuis le dashboard
Lors de votre connexion sur votre compte Lexxy, vous êtes automatiquement redirigé sur le dashboard du logiciel. Ici, vous avez un aperçu des tâches que vous devez réaliser en priorité.
1.2 Vos tâches depuis un onglet dédié
Pour vous rendre sur l’espace des tâches qui vous sont assignées, cliquez sur l'onglet "Mes tâches" dans le menu latérale gauche.
2. Les types de tâches
2.1
Contact à démarcher
Dans le cas d'un coaching téléphonique, il s'agit de la liste à appeler pour inviter des contacts à un événement. Lorsque vous cliquerez sur cette tâche, un résumé et des boutons d'actions s'afficheront.
Version desktop 💻
Détails des actions
Scripts d'appel
Qualifier l'appel en "Oui"
Qualifier l'appel en "Non"
Transférer le contact
Si vous souhaitez transférer votre contact à un autre vendeur, vous devrez simplement renseigner son nom et sauvegarder.
2.2
Demande à traiter
Une demande a été créée soit depuis un canal d'entrée, soit manuellement dans Lexxy. La demande a-t-elle abouti ?
Version desktop 💻
Détails des actions
Scripts d'appel
Clôturer la demande
Positionner un rendez-vous
Transférer la demande
Si vous souhaitez transférer votre demande à un autre vendeur, vous devrez simplement renseigner son nom et valider.
Version mobile 📱
Détails des actions
Appeler un contact
Contactez votre client via son numéro de téléphone.
Faire une action
En cliquant sur "Faire une action", vous pouvez réaliser les mêmes actions que sur votre interface web : programmer un rappel, transférer la demande et clôturer la demande.
Accéder à la fiche du contact
Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur
les trois petits points, puis sur "accéder à la fiche contact".
Lorsque vous accédez à la fiche du contact, découvrez toutes les demandes à traiter, en attente ou clôturées liées au contact.
Modifier la demande
Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur
les trois petits points, puis sur "Modifier".
Vous aurez la possibilité de modifier les informations suivantes : nom de la demande, la campagne source, les entités concernées, l'univers, l'intérêt pour un véhicule, le montant total et un commentaire.
Historique de la demande
Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur
les trois petits points, puis sur "Historique".
Ici, visualisez tout l'historique de la demande, de sa création à sa clôture.
2.3
Rendez-vous à confirmer
Cette action signifie qu'un rendez-vous a été positionné, mais pas confirmé. Vous devrez donc appeler votre client afin de confirmer le rendez-vous avec lui.
Version desktop 💻
Détails des actions
Confirmer un rendez-vous
Supprimer un rendez-vous
Version mobile 📱
Détails des actions
Appeler un contact
Cliquez sur "Contacter" pour voir apparaître le numéro de téléphone de votre client et l'appeler.
Confirmer le rendez-vous
Cliquez sur "Confirmer" pour valider le rendez-vous proposé au client.
2.4
Retour sur rendez-vous
Votre client est-il venu au rendez-vous ? Comment s'est déroulée votre rencontre ? Cette tâche signifie que vous devez qualifier le contact.
2.5
Rappel planifié
Vous pouvez programmer des rappels qui apparaîtront par la suite dans la liste de vos tâches.
Version desktop 💻
Version mobile 📱
Détails des actions
Comment créer un rappel
Pour vous créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton "Nouvelle tâche".
Attention : Afin de ne pas surcharger votre liste de tâches, votre rappel n'apparaîtra qu'à l'heure à laquelle vous l'aurez paramétré.
Planifier un rappel pour un contact
Vous pouvez ajouter des rappels personnalisés directement sur la fiche d'un contact. Pour ce faire, cliquez sur "Faire une action", puis sélectionnez "Programmer un rappel".
Attention : ces rappels concernent le contact, pas vos tâches personnelles.
