Skip links

Vous êtes vendeur ?

Découvrez comment traiter vos tâches !

1. Comment accéder à vos tâches ?
2. Les types de tâches

1. Accédez à vos tâches

1.1 Vos tâches depuis le dashboard

Lors de votre connexion sur votre compte Lexxy, vous êtes automatiquement redirigé sur le dashboard du logiciel. Ici, vous avez un aperçu des tâches que vous devez réaliser en priorité.​

1.2 Vos tâches depuis un onglet dédié

Pour vous rendre sur l’espace des tâches qui vous sont assignées, cliquez sur l'onglet "Mes tâches" dans le menu latérale gauche.

2.1

Contact à démarcher

Dans le cas d'un coaching téléphonique, il s'agit de la liste à appeler pour inviter des contacts à un événement. Lorsque vous cliquerez sur cette tâche, un résumé et des boutons d'actions s'afficheront.

Version desktop 💻

Détails des actions

Scripts d'appel

Qualifier l'appel en "Oui"

Oui : Créez une demande et renseignez : le nom de la demande, la campagne source, les entités concernées, l'univers, le financement, le montant total, un commentaire, les critères d'achat et l'intérêt pour un véhicule en stock.

Non : Enregistrez le motif de clôture du contact.

Qualifier l'appel en "Non"

Oui : Réessayez plus tard : re-planifiez une date et heure d'appel.

Non : Enregistrez le motif de clôture du contact.

Transférer le contact

Si vous souhaitez transférer votre contact à un autre vendeur, vous devrez simplement renseigner son nom et sauvegarder.

2.2

Demande à traiter

Une demande a été créée soit depuis un canal d'entrée, soit manuellement dans Lexxy. La demande a-t-elle abouti ?

Version desktop 💻

Détails des actions

Scripts d'appel

Clôturer la demande

En succès

En échec

Positionner un rendez-vous

Un planning s'ouvre pour vous laisser positionner votre rendez-vous sur le créneau de votre choix. Sélectionnez votre planning pour voir votre agenda et vos disponibilités.

Lorsque vous sélectionnez un créneau, une fenêtre s'ouvre pour enregistrer ou confirmer votre rendez-vous. Vous y trouverez un récapitulatif de ce dernier.

Transférer la demande

Si vous souhaitez transférer votre demande à un autre vendeur, vous devrez simplement renseigner son nom et valider.

Version mobile 📱

Détails des actions

Appeler un contact

Contactez votre client via son numéro de téléphone.

Faire une action

En cliquant sur "Faire une action", vous pouvez réaliser les mêmes actions que sur votre interface web : programmer un rappel, transférer la demande et clôturer la demande.

Accéder à la fiche du contact

Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur les trois petits points, puis sur "accéder à la fiche contact".

Lorsque vous accédez à la fiche du contact, découvrez toutes les demandes à traiter, en attente ou clôturées liées au contact.

Modifier la demande

Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur les trois petits points, puis sur "Modifier".

Vous aurez la possibilité de modifier les informations suivantes : nom de la demande, la campagne source, les entités concernées, l'univers, l'intérêt pour un véhicule, le montant total et un commentaire.

Historique de la demande

Sur l'aperçu de votre demande, cliquez sur les trois petits points, puis sur "Historique".

Ici, visualisez tout l'historique de la demande, de sa création à sa clôture.

2.3

Rendez-vous à confirmer

Cette action signifie qu'un rendez-vous a été positionné, mais pas confirmé. Vous devrez donc appeler votre client afin de confirmer le rendez-vous avec lui.

Version desktop 💻

Détails des actions

Confirmer un rendez-vous

Supprimer un rendez-vous

Version mobile 📱

Détails des actions

Appeler un contact

Cliquez sur "Contacter" pour voir apparaître le numéro de téléphone de votre client et l'appeler.

Confirmer le rendez-vous

Cliquez sur "Confirmer" pour valider le rendez-vous proposé au client.

2.4

Retour sur rendez-vous

Votre client est-il venu au rendez-vous ? Comment s'est déroulée votre rencontre ? Cette tâche signifie que vous devez qualifier le contact.​

2.5

Rappel planifié

Vous pouvez programmer des rappels qui apparaîtront par la suite dans la liste de vos tâches.

Version desktop 💻

Version mobile 📱

Détails des actions

Comment créer un rappel

Pour vous créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton "Nouvelle tâche".

Attention : Afin de ne pas surcharger votre liste de tâches, votre rappel n'apparaîtra qu'à l'heure à laquelle vous l'aurez paramétré.

Planifier un rappel pour un contact

Vous pouvez ajouter des rappels personnalisés directement sur la fiche d'un contact. Pour ce faire, cliquez sur "Faire une action", puis sélectionnez "Programmer un rappel".

Attention : ces rappels concernent le contact, pas vos tâches personnelles.

🍪 Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur.
Drag